Qué es Dynamics 365

Dynamics 365 es el producto Cloud de Microsoft para la gestión de la empresa, desde las ventas (CRM) hasta las finanzas (ERP). En este artículo vamos a hacer una introducción a la plataforma y a tratar de esclarecer las confusiones más comunes.

Qué es Dynamics 365

Dynamics 365 es el producto Cloud de Microsoft para la gestión de la empresa, desde las ventas (CRM) hasta las finanzas (ERP). En este artículo vamos a hacer una introducción a la plataforma y a tratar de esclarecer las confusiones más comunes.

 

Introducción

Si te sientes un poco confundido con la nueva línea de soluciones empresariales en la nube de Microsoft, debo anunciarte que no eres el único. La marca y nombres han cambiado mucho en los últimos meses para adaptarse a la nueva filosofía de Microsoft basada principalmente en servicios y software en la nube fáciles de desplegar utilizar.

 

Vamos a tratar de desgranar y hacer comprender los nuevos servicios y nomenclaturas para que podamos entender qué hay detrás de Dynamics 365. Es una introducción de alto nivel con enlaces recomendados para indagar más en el detalle si se quiere aunque en futuros posts iremos contando más detalles sobre esta potente plataforma.

 

 

Definiciones previas:

  • CRM (Customer Relationship Management): Un CRM es una solución de gestión de las relaciones con clientes, orientada normalmente a gestionar tres áreas básicas: la gestión comercial, el marketing y el servicio postventa o de atención al cliente.

 

  • ERP (Enterprise Resource Planning): es un conjunto de sistemas de información que permite la integración de ciertas operaciones de una empresa, especialmente las que tienen que ver con la producciónla logísticael inventariolos envíos y la contabilidad.

 

¿Qué es Dynamics 365?

El objetivo principal de la funcionalidad de Dynamics 365, es la administración empresarial en finanzas, operaciones y ventas. Pero, debido a que cada empresa tiene una forma diferente de administración, el diseño de Dynamics 365 lo han dividido en “Aplicaciones” que podemos elegir y configurar según las necesidades de nuestro negocio.

 

Las dos partes principales de este grupo de aplicaciones que podemos utilizar y que componen el producto son Dynamics 365 Unified Operations (El ERP) y Dynamics 365 Customer Engagement (El CRM), que a su vez están compuestas de varias Aplicaciones que podemos, o no, utilizar. Ambos tienen una versión On-Premises aunque en este artículo nos vamos a centrar en la variante Cloud o en la nube.

 

 

Los precios básicos actuales de Dynamics 365, son los siguientes: (Edición: Poner un recuadro o similar)

  • Dynamics 365 Customer Engagement, desde 97€ por usuario/mes
  • Dynamics 365 Unified Operations, desde 160,20€ por usuario/mes
  • Dynamics 365 Plan (suite complete), desde 177,10€ por usuario/mes

 

Aunque podéis en cualquier momento ver el precio actualizado en el sitio de Microsoft.

 

Dynamics 365 Business Central

Aunque puede crearnos algo de confusión por la similitud del nombre, Dynamics 365 Business Central es un producto totalmente separado, enfocado a PYMEs y pequeñas empresas.

 

Business Central está particularmente indicado para negocios de distribución y fabricación de bienes. La base de su funcionalidad da servicio a los procesos empresariales básicos, la cadena de suministro y la gestión de almacén. Mientras que la versión premium soporta procesos más complejos como el ensamblado y fabricación de productos o la gestión de servicios.

 

Si decidimos adquirir add-ons o extensiones, tendrémos diferentes verticales o personalizaciones del producto, como empresas constructoras, servicios profesionales, e-commerce, etc…

Además, Business Central incluye algunas funcionalidades de CRM que tiene su hermano mayor Dynamics 365 Customer Engagement. Estas funcionalidades están pensadas para ayudar a la PYME en las relaciones con sus clientes.

 

 

Los precios básicos actuales de Dynamics 365, son los siguientes: (Edición: Poner un recuadro o similar)

  • Dynamics 365 Business Central Essentials, desde 59€ por usuario/mes
  • Dynamics 365 Business Central Premium, desde 84,30€ por usuario/mes

 

Aunque podéis en cualquier momento ver el precio actualizado en el sitio de Microsoft.

 

Funcionalidades detalladas de Dynamics 365

En líneas generales la implantación de Dynamics 365 va a impactar positivamente en 3 áreas de la empresa:

 

  1. Automatización de procesos: Tareas comunes del negocio, como la creación de facturas u ordenes de compra se realizan de forma más eficiente y automática con menor posibilidad de errores.
  2. Facilidad para trabajar en datos y procesos entre departamentos: Ganamos eficiencia por ejemplo cuando un pedido de producto se mueve entre fabricación, una orden de ventas evoluciona hasta convertirse en un envío y automáticamente se le genera y envía una factura al cliente. Reducimos así errores, perdida de efectividad en comunicaciones innecesarias, excels variados para gestionar el proceso, etc…
  3. Gestión centralizada de datos: Cuando tenemos un control y gestión de todos nuestros datos, podemos transformar y optimizar operaciones. Podemos detectar cuellos de botella, mejoras, predecir el comportamiento de nuestros clientes, optimizar inventarios y mucho más.

 

A continuación vamos a enumerar todas las funcionalidades que tiene Office 365 para que el lector pueda hacerse una idea de la potencia del producto y que le sirva como referencia para posteriormente buscar información detallada en los sitios oficiales de Microsoft.

 

Ventas

Nos ayuda a gestionar los clientes potenciales y su relación con el equipo de ventas de la empresa. El objetivo es aumentar las ventas a través de un ciclo de ventas controlado y optimizado.

 

Servicio

Es la parte de Dynamics 365 que nos ayuda con la gestión de las relaciones con los clientes. Podemos desde aquí organizar las peticiones que tiene el servicio postventa, la gestión de incidencias e incluso peticiones de servicio técnico onsite si es el caso de nuestro negocio.

 

Automatización de Proyectos

Nos ayuda a gestionar proyectos con clientes si nuestra empresa es de esta naturaleza. Por ejemplo compañías de construcción, ingeniería o consultoría que realizan proyectos en sus clientes y quieren controlar desde los costeas a los plazos y las tareas de forma integrada.

 

Marketing

Su objetivo es gestionar las campañas de Marketing de la compañía conectándose con el módulo de Ventas y enfocando campañas a grupos de clientes potenciales.

 

Finanzas y Operaciones

Este módulo es el núcle del ERP (Enterprise Resource Planning) y es aquí donde controlamos toda la facturación, contabilidad, cobros, pago a proveedores,… de la gestión financiera de la empresa.

Además con las funcionalidades de Operaciones controlamos la fabricación, el stock, la gestión de almacenes, la cadena de suministro al completo. Tenemos una parte de Retail también por si nuestro negocio tiene una cadena de tiendas físicas donde vender sus productos.

 

Talento

Con este módulo enfocado a la gestión de RRHH de la compañía podemos administrar la contratación de personal, los procesos de entrada de nuevos empleados, compensaciones, planes de carrera, categorías, etc…

 

 

La Power Platform

Una de las ventajas competitivas que tiene Dynamics 365 respecto a su competencia, es una base de herramientas que se integran perfectamente con toda la plataforma y que podemos utilizar tanto por separado, como dentro de Dynamics 365 para personalizar y automatizar el producto a un siguiente nivel.

Esta base de herramientas ha sido bautizada por Microsoft como la Power Platform e incluye los siguientes productos:

 

  • Power BI: Es una herramienta de analítica y reporte de datos. Podemos conectar un cuadro de gráficos con un origen de datos, como por ejemplo las ventas de Dynamics y sacar conclusiones a través de graficos atractivos e interactivos.

 

  • Power Apps: Es un entorno de desarrollo rápido que nos permite crear interfaces de usuario tanto para el movil como para el ordenador, que se conectan con datos de Dynamics o de otra fuente de datos.

 

 

  • Microsoft Flow: Entorno sencillo de automatización donde podemos crear de forma visual tareas repetitivas o que conllevan varios pasos, como por ejemplo un flujo de aprobación de notas de gastos de los empleados.

 

  • Common Data Service: Es un motor de base de datos sencillo de utilizar y pensado para el usuario que no es experto en tecnologías y que con un poco de entrenamiento puede crear sus bases de datos que luego puede explotar mediante el resto de herramientas.

 

Estas herramientas merecen un post separado que crearemos más pronto que tarde para que todos podáis sacar partido de esta potente Power Platform.

 

La Inteligencia Artificial llega a Dynamics 365

Gracias a las nuevas aplicaciones basadas en Inteligencia Artiicial que Microsoft ha incluido en Dynamics 365, podemos tomar decisiones más fundamentadas ya que estas analizan nuestros datos y nos dan información predictiva sobre ventas, análisis de clientes y satisfacción del cliente.

 

A parte de las novedades en Inteligencia Artificial, también cabe destacar servicios basados en realidad mixta. Por ejemplo, podemos ofrecer a nuestros clientes o colaboradores asistencia técnica remota con esta tecnología donde le indicamos a la persona remota qué debe hacer pero dentro de un escenario donde ve las piezas o el producto dentro de una recreación de realidad mixta.

 

Productividad total para la empresa junto a Microsoft 365

La oferta de productos en la nube de Dynamics 365 en cualquiera de sus variantes se complementa a la perfección con Microsoft 365 y Office 365.

 

De tal forma que así como Dynamics 365 solucione todas las necesidades de gestión empresarial que tiene cualquier organización, Office 365 añade todo el software ofimático y los servicios en la nube que nos habilitan el trabajo en equipo, comunicaciones remotas, gestión documental, etc..